顧客・案件・商談管理
顧客情報、進捗、タスク、対応履歴を一つにつなぎます。
→02CRM + AI
顧客情報を整え、
次の行動が見える営業へ。
Excel、メール、担当者の記憶に分散した顧客情報を一つにつなぎ、AIが整理・要約・提案を支援します。
01顧客情報
02営業判断
03AI支援
ISSUES
このような状況から
相談できます。
- 顧客情報が複数のExcelに分散している
- 商談履歴や次の対応が担当者しか分からない
- 既存CRMと自社開発のどちらがよいか判断できない
SCOPE
顧客管理から経営判断へ
文書・連絡の作成支援
メール、提案文、見積、報告書の下書きを支援します。
→AIによる情報整理
商談要約、問い合わせ分類、次の行動候補を提示します。
→データ移行
Excel、CSV、既存システムのデータを確認して移行します。
→外部サービス連携
Microsoft 365、Google Workspace、会計ソフト等と連携します。
→既存CRMと個別開発
Salesforce、HubSpot、kintone等と自社開発を公平に比較します。
→OUR PRINCIPLE
自社開発を無理に勧めません。
既存CRMで目的を満たせる場合は、その導入を提案します。必要な部分だけ個別開発し、顧客環境に合わせて段階的に拡張します。
PROCESS
確認しながら進めます。
- 01現在の管理方法を確認
- 02データを整理
- 03既存製品と開発を比較
- 04小さく構築
- 05データ移行・連携
- 06保守・機能追加
FAQ
よくある質問
今使っているExcelを移行できますか。
内容と品質を確認し、重複や表記揺れを整理したうえで移行方法を設計します。
既存CRMの導入支援も可能ですか。
はい。既存製品が適する場合は選定、設定、移行、定着まで支援します。
AIへ顧客情報を送るのが不安です。
送信する情報と範囲を精査し、必要に応じて匿名化やローカル構成も検討します。
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まだ整理できていない内容も、
分かる範囲から。
初回相談無料。予算や資料は任意です。
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